Москва, 9 октября 2006 года —
Компания РУСАЛ, занимающая третье место в мире по производству алюминия, Группа
СУАЛ, входящая в десятку ведущих мировых производителей алюминия, и швейцарская
компания Glencore International AG подписали соглашение о создании Объединенной
компании «Российский алюминий» («United company RUSAL») путем слияния своих
алюминиевых и глиноземных активов.
Новая объединенная компания
станет крупнейшим производителем алюминия и глинозема в мире. В компании будет
работать более 110 000 сотрудников в 17 странах на 5 континентах. Ежегодный
объем производства составит около 4 миллионов тонн алюминия и 11 миллионов тонн
глинозема. После интеграции на долю компании придется около 12,5% мирового
рынка первичного алюминия и 16% производства глинозема.
В объединенную структуру войдут
активы компаний по добыче бокситов, производству глинозема, алюминия и фольги.
В соответствии с условиями соглашения EN+ как акционер РУСАЛа будет владеть 66%
акций объединенной компании, акционеры СУАЛа — 22%, акционеры Glencore — 12%.
Планируется, что сделка будет
завершена к 1 апреля 2007 года, однако до этого она должна быть одобрена
антимонопольными органами России и ряда других стран, а также пройти процесс
согласования с акционерами в отношении ряда активов, в которых они обладают
преимущественным правом. Для управления этим процессом стороны создают
Координационный комитет, который возглавит представитель Группы СУАЛ.
Объединяя свои активы, РУСАЛ,
Группа СУАЛ и Glencore International AG стремятся создать крупнейшего мирового
игрока в алюминиевой индустрии, у которого есть все предпосылки для дальнейшего
укрупнения и диверсификации горно-металлургического бизнеса и экспансии на
международных рынках. Кроме того, в результате создания новой компании будет
достигнут существенный синергетический эффект, объединен лучший российский и
мировой опыт управления, а также передовые технологии производства.
Объединенная компания планирует
осуществить выход на IPO на Лондонской фондовой бирже в течение трех лет с
момента завершения сделки. При этом акционеры рассматривают IPO не как
самоцель, а лишь как инструмент дальнейшего расширения и упрочения позиций на
мировом рынке.
Совет Директоров объединенной
компании будет состоять из 12 человек. Председателем Совета директоров станет
Брайн Гилбертсон, нынешний Президент Группы СУАЛ. В состав Совета директоров до
проведения IPO помимо него войдут 6 представителей РУСАЛа, 2 представителя
Группы СУАЛ, 1 представитель Glencore International AG и 2 независимых
директора. Александр Булыгин, Генеральный директор РУСАЛа, станет Генеральным
директором объединенной компании. Он же возглавит Правление как высший
исполнительный орган новой структуры.
Созданная корпорация примет на
себя все обязательства включенных в нее компаний и активов перед всеми
партнерами, а также в вопросах взаимоотношений с местными сообществами,
поддержке и развитии территорий присутствия.
Объединенная структура сохранит
весь пакет инвестиционных проектов, разработанный компаниями самостоятельно до
объединения. Это в полной мере относится и к программам развития и модернизации
уже существующих предприятий.
Комментируя соглашение, Олег
Дерипаска, председатель Совета директоров РУСАЛа, сказал: «Это объединение
является результатом успешной реализации нашей стратегии по завоеванию
лидирующей позиции в мировой алюминиевой индустрии. Интеграция РУСАЛа и СУАЛа
завершает процесс консолидации в российской алюминиевой отрасли, а добавление
активов Glencore трансформирует объединенный бизнес в действительно глобальную
компанию. Ее основными конкурентными преимуществами станут финансовая мощь,
присутствие на ключевых рынках, доступ к энергоресурсам, уникальная
производственная и технологическая база. У объединенной компании — амбициозная
стратегия роста, и сегодняшнее объявление — важный этап на пути к ее
реализации».
«Эта сделка представляет собой
уникальную возможность реализовать мощный потенциал, многолетний опыт и
колоссальные знания, накопленные российской металлургией. Новая компания — это
продолжение наших совместных проектов, направленных на создание одного из
лидеров в мировой горно-металлургической отрасли»,- сказал председатель Совета
директоров ОАО «СУАЛ-ХОЛДИНГ» Виктор Вексельберг.
Айван Глайзенберг (Ivan
Glasenberg), глава Glencore International AG, отметил: «Мы рады объединить наши
усилия с РУСАЛом и СУАЛом в создании новой мощной компании. Данное соглашение
предоставляет нам отличную возможность стать частью интегрированной и хорошо
сбалансированной алюминиевой корпорации, лидера мирового рынка, и дает
дополнительные преимущества акционерам Glencore International AG».
Справка о включенных в сделку
активах:
В объединенную компанию войдут
следующие активы РУСАЛа: Братский, Красноярский, Новокузнецкий, Саяногорский
алюминиевые заводы, Ачинский глиноземный комбинат, Николаевский и
Бокситогорский глиноземные заводы, Боксито-глиноземный комплекс во Фрие
(Гвинея), Компания бокситов Киндии (Гвинея), Компания бокситов Гайаны, доля в
глиноземном заводе QAL (Австралия), а также АРМЕНАЛ, САЯНАЛ, Катодный завод в
Китае.
От Группы СУАЛ в новую структуру
войдут: Иркутский, Уральский, Кандалакшский, Богословской, Надвоицкий,
Волгоградский и Волховский алюминиевые заводы, Запорожский алюминиевый
комбинат, Пикалевский глиноземный завод, СУБР, Уральская фольга, а также
«Кремний», СУАЛ-Кремний-Урал и СУАЛ-ПМ.
Glencore International AG внесет
в объединенную компанию глиноземные заводы Aughinish в Ирландии, Windalco и
Alpart на Ямайке, Eurallumina в Италии и алюминиевый завод Kubikenborg в
Швеции.
Информация о компаниях:
РУСАЛ входит в тройку мировых
лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в
50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На
долю РУСАЛа приходится 75% российского алюминия и 10% мирового. Компания была
создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и
глиноземных заводов СНГ. Центральный офис расположен в Москве. На предприятиях
компании работает 47 000 человек.
Группа СУАЛ ( www.sual.ru) —
вертикально интегрированная компания, входит в десятку крупнейших мировых
производителей алюминия, объединяет предприятия по добыче бокситов,
производству глинозема, кремния, алюминиевых полуфабрикатов и готовой
продукции. Предприятия Группы СУАЛ формируют полный производственный цикл, от
добычи бокситов (более 5,4 млн. тонн в год), производства глинозема (около 2,3
млн. тонн в год) и первичного алюминия (более 1 млн. тонн в год) до выпуска
алюминиевых полуфабрикатов и готовой продукции.
Glencore International AG (
www.glencore.com) является одной из крупнейших в мире частных
диверсифицированных компаний с международной деятельностью в области добычи
полезных ископаемых, производства металлов и сплавов, торговых и производственных
операций с нефтепродуктами, углем и сельскохозяйственной продукцией. Glencore
осуществляет глобальные торговые операция с товарами в таких областях
промышленности, как автомобилестроение, сталелитейная, нефтяная и пищевая
промышленность. Гленкор также предоставляет финансовые, логистические и другие
услуги. Эта деятельность обеспечена значительными стратегическими промышленными
мощностями. Координация деятельности компании осуществляется через
штаб-квартиру Glencore в г. Баар в Швейцарии, а также через представительства
компании в Лондоне, Стемфорде и Сингапуре.
En+ является холдинговой
компанией, образованной в процессе реструктуризации «Компании «Базовый Элемент»
(www.basel.ru). Основные активы En+ включают такие компании, как РУСАЛ,
«Евросибэнерго» и «Объединенная Нефтяная Группа». Стратегическая цель En+ —
стать одной из ведущих международных компаний на рынке поставок, производства и
потребления энергии.
Группа компаний «РЕНОВА» —
ведущая российская бизнес-структура в сфере управления активами (
www.renova.ru). Группа компаний «РЕНОВА» владеет пакетами акций и является
стратегическим инвестором ведущих российских предприятий и холдингов,
работающих в металлургической, нефтяной, машиностроительной, горнодобывающей,
химической, строительной отраслях, энергетике, ЖКХ, финансовом секторе.
Группа компаний «РЕНОВА» —
акционер таких крупных и авторитетных в отечественном и мировом
бизнес-сообществе добывающих и промышленных структур, как ТНК-ВР, ОАО
«СУАЛ-Холдинг», ЗАО «Комплексные энергетические системы». В числе социально
значимых бизнес-активов Группы — ОАО «Российские коммунальные системы»,
аэропорт «Кольцово» (г.Екатеринбург) и Негосударственный Большой пенсионный
фонд.